與整個大的智能駕駛賽道類似，在激光雷達這個核心的技術(shù)領(lǐng)域，國內(nèi)與國外也正呈現(xiàn)“冰火兩重天”的迥異格局。

　　當前國內(nèi)外頭部激光雷達企業(yè)截然不同的生存現(xiàn)狀，就是最好的證明。

　　據(jù)外媒報道，美國激光雷達公司Velodyne和Ouster正在尋求合并，以通過雙方業(yè)務(wù)上的深度協(xié)同，尋找一條更快的盈利路徑。

　　要知道在過去很長一段時間里，Velodyne一直被認為是激光雷達領(lǐng)域絕對的龍頭，而Ouster憑借全固態(tài)數(shù)字激光雷達，更是在全球多個應(yīng)用市場收獲了數(shù)百個客戶。即便如此， 兩家公司還是抵不過自動駕駛汽車大規(guī)模部署遲遲未及預(yù)期帶來的沉重打擊，不得不選擇化敵為友，抱團求生。

　　比較之下，同有激光雷達“鼻祖”之稱的Ibeo就沒有這么幸運了。由于無法獲得進一步的融資，該公司已于10月被曝申請了破產(chǎn)重組，以給投資談判爭取時間。有意思的是，這家公司在激光雷達技術(shù)路線上也是選擇一步到位的全固態(tài)激光雷達，然而這種先發(fā)優(yōu)勢卻并沒有給Ibeo帶來預(yù)想之中的收獲，反而讓Ibeo早早地陷入了生存困境。

　　而縱觀國內(nèi)，得益于智能駕駛的快速發(fā)展，車載激光雷達已經(jīng)于2022年正式迎來了大規(guī)模量產(chǎn)。

　　據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年中國乘用車市場前裝標配的激光雷達數(shù)量還不到萬顆，今年已經(jīng)達到了數(shù)萬顆。按照目前的市場形勢，接下來這一數(shù)量還將繼續(xù)增長，最終全年乘用車市場前裝搭載的激光雷達數(shù)量或?qū)⒊�過10萬顆。2023年，樂觀假設(shè)下裝配量有望進一步?jīng)_刺50萬顆。

　　伴隨著量產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴大，主要的激光雷達廠商們紛紛開始解鎖激光雷達在車端新的應(yīng)用場景。

　　過去一周，亮道智能、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)三家本土激光雷達廠商相繼公布了在純固態(tài)補盲雷達領(lǐng)域的最新進展，從大家公布的時間線來看，都將2023年作為了開啟量產(chǎn)的關(guān)鍵之年。

　　這意味著，繼今年車載激光雷達大規(guī)模上車，2023年純固態(tài)補盲雷達也有望邁入規(guī)模化應(yīng)用的元年。

　　車載激光雷達刮起“補盲”風

　　11月8日，亮道智能宣布其補盲激光雷達LDSatellite?的核心元器件SPAD芯片已成功通過AEC-Q100認證，正式進入車規(guī)驗證階段。

　　亮道智能是激光雷達廠商中較早發(fā)布純固態(tài)補盲雷達的。早在今年5月，亮道智能就正式面向公眾推出了補盲激光雷達LDSatellite?，這意味著從發(fā)布時間上，速騰聚創(chuàng)和禾賽科技晚了半年。

　　但正如亮道智能所言，對于激光雷達來說，發(fā)布只是一次正式對外的亮相，能否量產(chǎn)才是真正的較量。這個賽道最終比拼的并不是發(fā)布時間，而是各家企業(yè)真正的產(chǎn)品力和量產(chǎn)實力。

　　那么從產(chǎn)品力來看，目前這幾家企業(yè)的補盲雷達性能如何呢？這里提供一些官方信息給大家參考：

　　亮道智能LDSatellite?：視場角120°×75°，得益于純芯片化設(shè)計，激光雷達外露窗口可實現(xiàn)僅48mm×88mm，大小與常見的信用卡尺寸相當。

　　速騰聚創(chuàng)RS-LiDAR-E1：視場角120°×90°，同時在90°的垂直視場角基礎(chǔ)上，還保留了8°左右的視場角上揚；測距能力為30米@10%，最遠測距120米，據(jù)稱可以完整探測6車道外的切向來車，覆蓋雙向12車道十字路口場景。

　　禾賽科技FT120：視場角100° x 75°，在10% 反射率標準下，最遠可以測距30m，最大量程為 100 m，產(chǎn)品最小外露視窗尺寸僅為 70 mm x 50 mm。

　　可以看出，除了和當前已經(jīng)在量產(chǎn)車上廣泛采用的前向激光雷達一樣追求超大水平視場角，補盲雷達同時還要求具備超大垂直視場角——至少75°以上。

　　這是因為目前已經(jīng)開始量產(chǎn)應(yīng)用的前向激光雷達垂直視場角普遍不高——禾賽的AT128和速騰聚創(chuàng)的RS-LiDAR-M1就分別只有25.4°與25°，這樣導(dǎo)致的結(jié)果是無論裝在前保險杠還是車頂，在探測時都會存在一定范圍的近場盲區(qū)，無法應(yīng)對一些特殊場景，比如車前突然躥出的寵物狗、寵物貓等。

　　但如果在車側(cè)增加垂直視場角不低于 75°的側(cè)向激光雷達，就可以與前向激光雷達的近場盲區(qū)進行點云互補，從而實現(xiàn)低矮物體比如馬路邊沿、減速帶等目標物，以及相鄰車道線的探測，這在泊車以及當前行業(yè)重點攻克的城市場景中尤為重要。

　　值得關(guān)注的是，除了通過超大垂直視場角彌補前向主激光雷達的近場感知盲區(qū)，基于側(cè)向補盲雷達+前向激光雷達的組合，還可以在有限的成本條件下，實現(xiàn)覆蓋車身四周完整的3D環(huán)境感知方案。

　　速騰聚創(chuàng)就表示，在當前主流“視覺+前視激光雷達”感知方案的基礎(chǔ)上，通過增加兩顆E1，就可以構(gòu)成“視覺+360°激光雷達”的感知方案，實現(xiàn)360°的全覆蓋、無盲區(qū)感知效果。速騰聚創(chuàng)現(xiàn)階段主推的前向激光雷達RS-LiDAR-M1，同樣擁有120°的超廣水平視場角。

　　禾賽也表示，今后將可以通過AT128+FT120組合，為整車廠提供完整的3D環(huán)境感知方案，助力車企更好地實現(xiàn)車端融合感知。

　　純固態(tài)，是這幾款補盲雷達的另一大特點。所謂純固態(tài)，即內(nèi)部無任何運動部件，激光發(fā)射與接收完全通過芯片完成，這樣帶來的好處是可以實現(xiàn)較高的穩(wěn)定性、長使用壽命與低成本。

　　例如亮道智能基于Flash技術(shù)的純固態(tài)側(cè)向補盲激光雷達，據(jù)該公司CMO江南逸此前介紹，零部件數(shù)量只有其他激光雷達的1/3左右，不僅成本上更加可控，而且純固態(tài)的形式更有助于實現(xiàn)全自動化地產(chǎn)線生產(chǎn)，且生產(chǎn)成本僅為其他激光雷達成本的1/10。

　　另外，由于芯片的高度集成化，導(dǎo)致內(nèi)部總元器件數(shù)量相比傳統(tǒng)激光雷達大大減少，有助于更好地縮小激光雷達體積，與整車更靈活地集成。比如根據(jù)客戶整車開發(fā)需求，嵌入前保險杠兩側(cè)、左右翼子板、車頂兩側(cè)、后保險杠等位置，兼顧功能實現(xiàn)與外觀審美。

　　正因為如此，業(yè)界普遍認為，對于車載激光雷達，機械式是過去，混合固態(tài)是現(xiàn)在，但未來是屬于純固態(tài)的。目前來看，這個新的賽道正在逐步開啟。

　　亮道智能的LDSatellite?此前就已經(jīng)進入了客戶送樣階段。伴隨著客戶拓展工作的推進，亮道智能也在積極部署建設(shè)全自動化智能產(chǎn)線，計劃在2023年第一季度進入投產(chǎn)驗證階段。

　　速騰聚創(chuàng)的RS-LiDAR-E1，則計劃于2023年下半年SOP。目前，速騰聚創(chuàng)已經(jīng)步入了車載激光雷達的規(guī)模化量產(chǎn)階段，其第二代智能固態(tài)激光雷達RS-LiDAR-M1已共計獲得了50余款車型定點訂單。

　　為保證這些量產(chǎn)項目的穩(wěn)步交付，速騰聚創(chuàng)正在構(gòu)建深圳-東莞-廣州三方一體的制造集群，作為該集群的一部分，速騰聚創(chuàng)還與立訊合資成立了Luxsense（立騰創(chuàng)新），負責激光雷達的生產(chǎn)。據(jù)悉，整個制造集群一期投資超10億元，設(shè)計年總產(chǎn)能100萬臺，項目將先后搭建近2 條自動化產(chǎn)線，預(yù)計能實現(xiàn)每12秒下線一臺激光雷達的生產(chǎn)速度。

　　而禾賽的FT120，據(jù)禾賽科技CEO李一帆此前在發(fā)布會上透露，截止當前已經(jīng)獲得了多家主機廠總計超過一百萬臺的定點，預(yù)計2023年下半年量產(chǎn)交付。如果加上面向量產(chǎn)ADAS市場的明星產(chǎn)品AT128，目前禾賽已共計拿下了數(shù)百萬臺的量產(chǎn)定點。

　　當前，禾賽的AT128已經(jīng)在穩(wěn)步交付當中，過去兩個月單月交付量均突破了10000臺。為更好地滿足市場需求，當前禾賽正在快速推進麥克斯韋智造中心的建設(shè)。該工廠投資近 2 億美元，計劃年產(chǎn)能120萬臺，預(yù)計2023年上半年全面投產(chǎn)。

　　補盲激光雷達究竟能帶來什么？

　　顯然是更高的感知安全性和可靠性。

　　在自動駕駛感知方案上，盡管業(yè)界一直有“純視覺還是多傳感器融合”的技術(shù)路線之爭，然而在量產(chǎn)車市場，除特斯拉外，大家的步伐其實高度一致，絕大部分都選擇了“攝像頭+毫米波雷達+前視激光雷達”的融合感知方案。

　　這其實不難理解，自動駕駛汽車的本質(zhì)還是一種交通工具，這就決定了人們對于安全的追求是無止境的。而目前主流的傳感器，無論毫米波雷達、視覺還是激光雷達，都存在各自的局限，在感知算法能力也有限的情況下，大家只能通過“取長補短”來互相彌補不足。

　　不可否認，在絕大多數(shù)的駕駛場景中，這一融合方案都足以應(yīng)對。但細究之下，依然存在諸多的不完美之處。

　　一個不容忽略的事實是，出于成本考慮，現(xiàn)階段大部分量產(chǎn)車在融合感知方案中都是采用一顆主激光雷達進行前向感知。但由于相對較小的垂直視場角，使得前向激光雷達在實際探測過程中會存在近場盲區(qū)，這意味著在近場感知方面，激光雷達無法與其他傳感器形成冗余。

　　這時候如果再碰上攝像頭感知失效，很容易發(fā)生事故，令人頭痛的Corne case往往就是這樣發(fā)生的。尤其是在泊車場景中，室內(nèi)停車場大多光線昏暗，攝像頭的感知能力很容易受到影響。毫米波雷達則存在分辨率不高、容易出現(xiàn)誤檢和漏檢等不足。

　　更何況基于視覺進行感知系統(tǒng)開發(fā)，本身就存在感知訓練邏輯上的短板。眾所周知，目前主流的視覺感知技術(shù)都是基于深度學習進行目標探測，攝像頭的識別能力有多強，就取決于前期用來學習訓練的樣本數(shù)據(jù)有多大，質(zhì)量有多高。因此對于一些不常見的不規(guī)則物體，識別不出來很正常。

　　而在擁堵場景中，由于目前主流的一顆前向激光雷達配置方案，其水平視場角一般在90°-120°之間，當前向激光雷達探測到加塞車輛時，雙車距離已相當貼近，決策響應(yīng)時間不足，也很容易發(fā)生碰撞。類似的場景還有很多，比如經(jīng)過復(fù)雜的十字路口時，由于存在多種不同的交通參與者，對于感知的要求也大幅提升。

　　正是看到這些場景需求，過去兩年主流的激光雷達廠商都在積極推進補盲激光雷達的研發(fā)，以加強近距離感知盲區(qū)的探測。但直到目前真正投入應(yīng)用的補盲激光雷達產(chǎn)品并不多，一徑科技的ML-30s算一個，不過這是一款基于MEMS微振鏡＋1550nm 光纖激光器方案的激光雷達，并非純固態(tài)方案。

　　該款產(chǎn)品FOV達140°*70°，覆蓋距離超過20m@10%，配合一徑科技長距前向MEMS激光雷達ML-Xs，也可以為車企提供基于激光雷達的全車域的感知識別與補盲。

　　另外還有洛微科技的D系列，據(jù)官方資料，定位也是大視場補盲激光雷達。該產(chǎn)品采用了洛微科技自研的硅光相控陣（OPA）及調(diào)頻連續(xù)波相干探測（FMCW）技術(shù)，也是目前市場上為數(shù)不多采用了OPA技術(shù)路線的純固態(tài)激光雷達，視場角達120°x90°，目前已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，主要用于商用車、末端物流無人車和環(huán)衛(wèi)消殺機器人的環(huán)視補盲和3D感知。

　　預(yù)計到明年，隨著更多企業(yè)的補盲產(chǎn)品相繼量產(chǎn)，該賽道將真正開始熱鬧起來。

　　特別是隨著各類智能駕駛系統(tǒng)的應(yīng)用場景從高速逐漸往城市場景拓展，應(yīng)用場景復(fù)雜度的大幅提升，也進一步加大了對補盲激光雷達的需求。

　　亮道智能就認為，如果要進一步提升NGP的安全性與駕乘體驗，側(cè)向補盲激光雷達不可或缺。在L3級自動駕駛中，如記憶泊車、高速TJP/HWP功能，涉及到高精地圖和車道線定位的情況下，側(cè)向補盲激光雷達將是必備傳感器。到了L4限定場景自動駕駛領(lǐng)域，側(cè)向補盲激光雷達將是核心傳感器。

　　不過另一方面，出于性價比和“不堆料”考慮，當前市場也不乏力爭用一顆激光雷達實現(xiàn)城市NOA的企業(yè)。輕舟智航就認為，考慮到自動駕駛車輛在行進過程中，道路上的潛在交互場景主要出現(xiàn)在自車正前及側(cè)前方，使用120°前向激光雷達足以處理絕大部分車輛需要關(guān)注的復(fù)雜場景。

　　即便是倒車場景，憑借前方的一顆激光雷達，也能夠讓車輛時刻看清狹窄車庫中的行人和鬼探頭車輛。而且倒車一般在速度較低的道路或停車場，自車和其他交通參與者速度都不高，無需依賴激光雷達其實也能完成基本倒車場景功能。

　　更何況，搭載更多的激光雷達同時也意味著更高的成本。

　　李一帆此前就坦言，盡管純固態(tài)補盲激光雷達的成本相較于半固態(tài)的 AT128 ，已經(jīng)便宜了很多了，但是相比市場上廣泛應(yīng)用的攝像頭，還是要貴的，并且在相當長的一段時間內(nèi)這種“劣勢”將一直存在。

　　這意味著，純固態(tài)補盲雷達接下來市場需求究竟如何，關(guān)鍵還取決于整車廠們怎么選，究竟是把成本可控放在首位，還是秉承著追求更高安全性的目標，給補盲雷達一個機會。

　　答案，明年或見分曉。